營銷管理辦法7篇

營銷管理辦法1

　　為能提高門店的營銷自主能力，從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉(zhuǎn)型的過程中，總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作，特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。希望通過嚴格執(zhí)行，來合理控制費用，推進活動的可行性，強化門店對投入與產(chǎn)出比的概念性認識，真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的到位。

　　管理辦法如下：

　　一、活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫；(范本見附件一)

　　二、活動報批，嚴格遵循“單店促銷（企劃案）操作流程”的時間規(guī)定；(詳情見附件二)

　　三、單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。

　　四、活動結(jié)束后七天，門店按營運部企劃提拱的“單店促銷（企劃案）總結(jié)報告”的范本完成工作，并提交營運企劃組。(范本見附件三)

　　五、活動結(jié)束后十天，費用處理到位；

　　六、活動相關(guān)資料收檔備案；

　　各部門的職責要求如下：

　　一、門店職責要求：

　　1、在大檔活動的基礎(chǔ)上，大賣場每月至少自行策劃一個活動，綜超每二個月至少一次，標超一年2-3次；（活動是否執(zhí)行根據(jù)情況，策劃的目的，一方面培養(yǎng)門店的能力，另一方面可以從門店中了解到策劃題材，進行完善后，能更合適的'推行）、

　　2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況（特別是大賣場），于周四上交；

　　3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見，做好相應(yīng)工作；

　　二、區(qū)域企劃分管人的職責要求

　　1、仔細評估門店所提的方案，在規(guī)定時間內(nèi)給出建議性的意見；

　　2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況，并在必要時做好指導工作；

　　3、對屬管區(qū)域進行經(jīng)常保持聯(lián)系（走訪或電話聯(lián)系），隨時了解各店的動態(tài)情況，便于隨時做出決策；

　　聯(lián)系要求：每周至少一次；

　　內(nèi)容要求：店內(nèi)活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等

　　三、約束條件

　　1、門店不根據(jù)時間申報活動，未經(jīng)同意就執(zhí)行活動的者，第一次所產(chǎn)生的費用自行處理，并在營運考核中扣2-3分；（應(yīng)及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系，根據(jù)實際能力再做出對策）

　　2、當門店第二次違規(guī)操作，就上報總經(jīng)理室，并通報批評；

　　3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作，每次在營運考核中1-2分；

　　4、區(qū)域分管人，每周末完成對門店的了解及資料收集，直接作為年終獎金的考核依據(jù)；

　　5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎；

　　以上條款有待完善，定稿后報辦公室并嚴格推行！

營銷管理辦法2

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范保險營銷員的營銷活動，維護保險市場秩序，保護投保人和被保險人的合法權(quán)益，促進保險業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定所稱保險營銷員是指取得中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)頒發(fā)的資格證書，為保險公司銷售保險產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費或者傭金的個人。

　　第三條 本規(guī)定所稱保險營銷活動是指保險營銷員經(jīng)保險公司授權(quán)進行保險產(chǎn)品銷售及相關(guān)服務(wù)的活動。

　　第四條 本規(guī)定所稱保險公司是指經(jīng)保險監(jiān)督管理機構(gòu)批準設(shè)立，并依法登記注冊的商業(yè)保險公司及其分支機構(gòu)。

　　第五條 中國保監(jiān)會根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，對保險營銷員履行監(jiān)管職責。

　　中國保監(jiān)會派出機構(gòu)，在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。

　　第二章 資格管理

　　第六條 從事保險營銷活動的人員應(yīng)當通過中國保監(jiān)會組織的保險代理從業(yè)人員資格考試(以下簡稱資格考試)，取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》(以下簡稱《資格證書》)。

　　第七條 《資格證書》是中國保監(jiān)會對個人具有從事保險營銷活動資格的認定。

　　《資格證書》由中國保監(jiān)會統(tǒng)一印制。

　　第八條 參加資格考試的人員應(yīng)當具有初中以上文化程度。

　　第九條 報名參加資格考試的人員，應(yīng)當提交下列材料：

　　(一)《保險代理從業(yè)人員資格考試報名表》;

　　(二)身份證明文件復印件;

　　(三)學歷證明復印件;

　　(四)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片3張;

　　(五)親筆署名無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的聲明。

　　通過保險公司集體報名的，保險公司應(yīng)當對報名考生提交的材料進行審核。

　　第十條 資格考試成績合格，具備下列條件且無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的人員，自考試成績公布之日起20日內(nèi)，由中國保監(jiān)會頒發(fā)《資格證書》：

　　(一)具有完全民事行為能力;

　　(二)品行良好。

　　第十一條 有下列情形之一的人員，不予頒發(fā)《資格證書》：

　　(一)因故意犯罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的;

　　(二)因欺詐等不誠信行為受行政處罰未逾3年的;

　　(三)被金融監(jiān)管機構(gòu)宣布在一定期限內(nèi)為行業(yè)禁入者，禁入期限仍未屆滿的。

　　第十二條 《資格證書》有效期3年，自頒發(fā)之日起計算。持有人應(yīng)當在《資格證書》有效期屆滿30日前申請換發(fā)。

　　第十三條 申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當具備下列條件：

　　(一)每年接受后續(xù)教育時間累計不少于36小時，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不少于12小時;

　　(二)前3年內(nèi)未因欺詐和嚴重金融、保險違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰;

　　(三)無故意不履行數(shù)額較大個人債務(wù)的行為。

　　第十四條 申請換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當交還原《資格證書》，并提交下列材料：

　　(一)《保險代理從業(yè)人員資格證書換發(fā)申請表》;

　　(二)前3年內(nèi)每年接受后續(xù)教育情況的有關(guān)證明;

　　(三)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片2張;

　　(四)親筆署名無第十三條第(二)項和第(三)項規(guī)定情形的個人聲明。

　　第十五條 持有人申請換發(fā)《資格證書》的，中國保監(jiān)會應(yīng)當自受理換發(fā)申請之日起20日內(nèi)，作出批準或者不予批準的決定。批準換發(fā)的，核發(fā)新的《資格證書》;決定不予換發(fā)的，應(yīng)當書面說明理由。

　　第十六條 《資格證書》登記事項發(fā)生變更的，持有人應(yīng)當持變更事項的證明材料和《資格證書》原件，向中國保監(jiān)會辦理相關(guān)變更手續(xù)。

　　《資格證書》毀損影響使用的，持有人可以向中國保監(jiān)會申請更換。持有人向中國保監(jiān)會申請更換的，應(yīng)當提交被毀損的《資格證書》原件。

　　《資格證書》遺失的，持有人應(yīng)當在中國保監(jiān)會指定的媒體和網(wǎng)站上公告。持有人向中國保監(jiān)會申請補發(fā)的，應(yīng)當提交親筆簽名的遺失聲明和刊登遺失公告的證明材料。

　　中國保監(jiān)會應(yīng)當自受理上述申請之日起20日內(nèi)，予以變更、更換或者補發(fā)。

　　第十七條 《資格證書》由持有人保管，保險公司及其他組織和個人不得以任何理由扣留《資格證書》。

　　第十八條 《資格證書》有下列情形之一的，中國保監(jiān)會將予以注銷：

　　(一)依法不予換發(fā);

　　(二)依法撤銷。

　　第三章 展業(yè)登記管理

　　第十九條 《資格證書》持有人應(yīng)當取得所屬保險公司發(fā)放的《保險營銷員展業(yè)證》(以下簡稱《展業(yè)證》)，方可從事保險營銷活動。

　　前款所稱所屬保險公司是指直接與保險營銷員簽訂委托協(xié)議，授權(quán)其代為從事保險營銷活動的保險公司。

　　第二十條 《展業(yè)證》是保險營銷員接受保險公司委托代表其從事保險營銷活動的證明。

　　已經(jīng)取得《保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險經(jīng)紀從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或者《保險公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》的人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。

　　第二十一條 《展業(yè)證》由中國保監(jiān)會監(jiān)制。

　　保險公司向《資格證書》持有人發(fā)放《展業(yè)證》前，應(yīng)當向當?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會辦理該持有人《展業(yè)證》的登記注冊。

　　《展業(yè)證》的管理制度和年審制度，由中國保監(jiān)會另行制定。

　　第二十二條 保險公司只能向取得《資格證書》且經(jīng)保險行業(yè)協(xié)會登記注冊的人員發(fā)放《展業(yè)證》。

　　第二十三條 保險營銷員向所屬保險公司申請領(lǐng)取《展業(yè)證》，應(yīng)當提交下列材料：

　　(一)《保險營銷員展業(yè)證申請表》;

　　(二)身份證明文件復印件;

　　(三)《資格證書》復印件;

　　(四)《保險營銷員培訓證書》復印件;

　　(五)最近3個月正面免冠小兩寸彩色照片1張。

　　保險公司應(yīng)當對保險營銷員提交的材料進行審核。

　　第二十四條 《展業(yè)證》應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

　　(一)姓名、性別、身份證明及號碼;

　　(二)《資格證書》編號;

　　(三)《展業(yè)證》編號;

　　(四)業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域;

　　(五)保險公司名稱;

　　(六)保險營銷員編號;

　　(七)保險公司、保險行業(yè)協(xié)會投訴電話;

　　(八)發(fā)證日期和有效期。

　　《展業(yè)證》的業(yè)務(wù)范圍和銷售區(qū)域不得超出所屬保險公司經(jīng)營許可證上的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。

　　第二十五條 《展業(yè)證》的登記事項發(fā)生變更的，所屬保險公司應(yīng)當及時向保險行業(yè)協(xié)會辦理登記變更手續(xù)。

　　第二十六條 《展業(yè)證》遺失或者因毀損影響使用的，由所屬保險公司補發(fā)或者更換。

　　第二十七條 保險營銷員有下列情形之一的，應(yīng)當將《展業(yè)證》交還所屬保險公司，保險公司應(yīng)當及時向保險行業(yè)協(xié)會注銷該保險營銷員的《展業(yè)證》登記：

　　(一)與所屬保險公司解除委托協(xié)議的;

　　(二)《展業(yè)證》未通過年度審核的;

　　(三)《資格證書》被注銷的。

　　第四章 展業(yè)行為管理

　　第二十八條 保險營銷員從事保險營銷活動應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

　　第二十九條 保險營銷員應(yīng)當在所屬保險公司授權(quán)范圍內(nèi)從事保險營銷活動，自覺接受所屬保險公司的管理，履行委托協(xié)議約定的義務(wù)。

　　第三十條 保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當出示《展業(yè)證》。

　　第三十一條 保險營銷員應(yīng)當客觀、全面、準確地向客戶披露有關(guān)保險產(chǎn)品與服務(wù)的信息，應(yīng)當向客戶明確說明保險合同中責任免除、猶豫期、健康保險產(chǎn)品等待期、退保等重要信息。

　　第三十二條 保險營銷員銷售分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險等保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當明確告知客戶此類產(chǎn)品的費用扣除情況，并提示購買此類產(chǎn)品的投資風險。

　　第三十三條 保險營銷員應(yīng)當將保險單據(jù)等重要文件交由投保人或者被保險人本人簽名確認。

　　第三十四條 保險營銷員不得與非法從事保險業(yè)務(wù)、保險中介業(yè)務(wù)的機構(gòu)或者個人發(fā)生保險業(yè)務(wù)往來。

　　第三十五條 保險營銷員代為辦理保險業(yè)務(wù)，不得同時與兩家或者兩家以上保險公司簽訂委托協(xié)議。

　　第三十六條 保險營銷員從事保險營銷活動，不得有下列行為：

　　(一)做虛假或者誤導性說明、宣傳;

　　(二)擅自印制、發(fā)放、傳播保險產(chǎn)品宣傳材料;

　　(三)對不同保險產(chǎn)品內(nèi)容做不公平或者不完全比較;

　　(四)隱瞞與保險合同有關(guān)的`重要情況;

　　(五)對保險產(chǎn)品的紅利、盈余分配或者未來不確定收益作出超出合同保證的承諾;

　　(六)對保險公司的財務(wù)狀況和償付能力作出虛假或者誤導性陳述;

　　(七)利用行政處罰結(jié)果或者捏造、散布虛假事實，詆毀其他保險公司、保險中介機構(gòu)或者個人的信譽;

　　(八)利用行政權(quán)力、行業(yè)優(yōu)勢地位或者職業(yè)便利以及其他不正當手段強迫、引誘或者限制投保人訂立保險合同;

　　(九)給予或者承諾給予投保人、被保險人或者受益人保險合同規(guī)定以外的其他利益;

　　(十)向投保人、被保險人或者受益人收取保險費以外的費用;

　　(十一)阻礙投保人履行如實告知義務(wù)或者誘導其不履行如實告知義務(wù);

　　(十二)未經(jīng)保險公司同意或者授權(quán)擅自變更保險條款和保險費率;

　　(十三)未經(jīng)保險合同當事人同意或者授權(quán)擅自填寫、更改保險合同及其文件內(nèi)容;

　　(十四)未經(jīng)投保人或者被保險人同意，代替或者唆使他人代替投保人、被保險人簽署保險單證及相關(guān)重要文件;

　　(十五)誘導、唆使投保人終止、放棄有效的保險合同，購買新的保險產(chǎn)品，且損害投保人利益;

　　(十六)泄露投保人、被保險人、受益人、保險公司的商業(yè)秘密或者個人隱私;

　　(十七)超出《展業(yè)證》載明的業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域從事保險營銷活動;

　　(十八)挪用、截留、侵占保險費、保險賠款或者保險金;

　　(十九)串通投保人、被保險人或者受益人騙取保險金或者保險賠款;

　　(二十)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓《資格證書》或者《展業(yè)證》;

　　(二十一)私自印制、偽造、變造、倒買倒賣、隱匿、銷毀保險單證;

　　(二十二)中國保監(jiān)會規(guī)定的其他擾亂保險市場秩序的行為。

　　第三十七條 中國保監(jiān)會在指定媒體和網(wǎng)站上披露保險營銷員《資格證書》、《展業(yè)證》信息以及保險營銷員的誠信記錄。

　　第五章 崗前培訓與后續(xù)教育

　　第三十八條 保險營銷員申請領(lǐng)取《展業(yè)證》、年審《展業(yè)證》和換發(fā)《資格證書》，應(yīng)當符合中國保監(jiān)會規(guī)定的有關(guān)崗前培訓和后續(xù)教育的條件。

　　崗前培訓是指保險營銷員首次從事保險營銷活動前接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認可的培訓機構(gòu)組織的專業(yè)培訓。

　　后續(xù)教育是指保險營銷員在從事保險營銷活動過程中每年接受的、經(jīng)中國保監(jiān)會認可的培訓機構(gòu)組織的專業(yè)培訓。

　　第三十九條 保險營銷員首次從事保險營銷活動前，應(yīng)當接受累計不少于80小時的崗前培訓，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。

　　第四十條 保險營銷員從事保險營銷活動，每年應(yīng)當接受累計不少于36小時的后續(xù)教育，其中接受保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時間累計不得少于12小時。

　　第四十一條 保險公司應(yīng)當在每年1月31日前，向中國保監(jiān)會報送年度培訓情況的報告。報告應(yīng)當包括上年度開展崗前培訓和后續(xù)教育的內(nèi)容、方式和時間以及本年度的培訓計劃。

　　第四十二條 保險營銷員應(yīng)當持有由中國保監(jiān)會監(jiān)制的《保險營銷員培訓證書》。

　　第六章 保險公司的管理責任

　　第四十三條 保險公司不得委托未取得《資格證書》的人員從事保險營銷活動。

　　保險公司委托保險營銷員從事保險營銷活動，應(yīng)當與保險營銷員簽訂書面委托協(xié)議，委托協(xié)議的授權(quán)不得超出保險公司自身的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營區(qū)域。

　　第四十四條 保險營銷員根據(jù)保險公司的授權(quán)從事保險營銷活動的行為，由保險公司承擔責任。

　　保險營銷員在從事保險營銷活動過程中有超越授權(quán)范圍的行為，投保人有理由相信其有代理權(quán)，并已經(jīng)訂立保險合同的，保險公司應(yīng)當承擔保險責任;但是保險公司可以依法追究越權(quán)的保險營銷員的責任。

　　第四十五條 保險公司應(yīng)當加強對保險營銷員的培訓和管理，提高保險營銷員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不得唆使、誤導保險營銷員進行違背誠信義務(wù)的活動。

　　保險公司不得發(fā)布宣傳保險營銷員傭金或者手續(xù)費的廣告，不得以購買保險產(chǎn)品作為成為保險營銷員的條件。

　　第四十六條 保險公司應(yīng)當組織保險營銷員參加崗前培訓和后續(xù)教育培訓。

　　保險公司委托保險營銷員銷售人身保險新型產(chǎn)品的，應(yīng)當對保險營銷員進行專門培訓。

　　第四十七條 保險公司應(yīng)當建立健全保險營銷員管理制度和保險營銷員管理檔案，及時、準確、完整地登記保險營銷員個人基本資料、培訓教育情況、業(yè)務(wù)情況、獎懲情況等內(nèi)容。

　　保險公司應(yīng)當對保險營銷員培訓內(nèi)容的合法性和真實性負責。

　　第四十八條 保險營銷員因故意犯罪被判處刑罰的，或者因經(jīng)濟違法違規(guī)活動受到行政處罰或者行業(yè)自律組織處分的，所屬保險公司應(yīng)當自知悉之日起5日內(nèi)向中國保監(jiān)會報告。

　　第四十九條 保險公司對本公司保險營銷員在保險營銷活動中的違法違規(guī)行為給予紀律處分的，應(yīng)當在5日內(nèi)向當?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會報告。

　　第七章 法律責任

　　第五十條 申請參加資格考試的人員提供虛假考試報名材料的，不予受理報名申請或者宣布考試成績無效, 該申請人在1年內(nèi)不得參加資格考試。

　　第五十一條 參加資格考試的人員有考試作弊、擾亂考場秩序等違反考試紀律行為的，停止其繼續(xù)參加考試，宣布其考試成績無效，該申請人在3年內(nèi)不得參加資格考試;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第五十二條 《資格證書》持有人代替他人參加資格考試，或者協(xié)助、參與、組織他人在資格考試中作弊的，中國保監(jiān)會給予警告，并處1萬元以下罰款。

　　第五十三條 《資格證書》申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申領(lǐng)證書的，中國保監(jiān)會不予受理或者不予頒發(fā)《資格證書》，并給予警告;該申請人在1年內(nèi)不得再次向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。

　　第五十四條 《資格證書》持有人以欺騙、賄賂等不正當手段取得《資格證書》的，中國保監(jiān)會依法撤銷并收回其《資格證書》，給予警告;該證書持有人3年內(nèi)不得向中國保監(jiān)會申請《資格證書》。

　　第五十五條 保險營銷員違反本規(guī)定第二十九條至三十六條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會給予警告，處以1萬元以下罰款。

　　第五十六條 保險公司組織、參與、協(xié)助保險營銷員考試作弊的，由中國保監(jiān)會給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負責的高級管理人員和其他責任人員，責令撤換，并處以1萬元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。

　　第五十七條 保險公司委托未取得《資格證書》和《展業(yè)證》的人員從事保險營銷活動，支付其手續(xù)費或者傭金的，由中國保監(jiān)會責令改正，給予警告，并處3萬元以下的罰款;對該保險公司直接負責的高級管理人員和其他責任人員，給予警告，并處1萬元以下的罰款。情節(jié)嚴重的，由中國保監(jiān)會責令撤換該保險公司直接負責的高級管理人員和其他責任人員，并對其分支機構(gòu)的設(shè)立申請，不予許可。

　　第五十八條 保險公司違反本規(guī)定第九條、第十七條、第二十二條、第二十三條、第二十五條、第二十七條、第四十三條、第四十五條至第四十九條規(guī)定的，由中國保監(jiān)會責令改正，給予警告，并處3萬元以下罰款;對該保險公司直接負責的高級管理人員和其他責任人員，給予警告，并處1萬元以下罰款。

　　第八章 附則

　　第五十九條 中國保監(jiān)會對農(nóng)村地區(qū)保險營銷員《資格證書》和《展業(yè)證》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　中國保監(jiān)會對直接授予《資格證書》另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

　　第六十條 關(guān)于崗前培訓和后續(xù)教育培訓機構(gòu)的管理規(guī)定參照《保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育暫行辦法》執(zhí)行。

　　第六十一條 本規(guī)定要求提交的材料，以中文文本為準。

　　第六十二條 本規(guī)定由中國保監(jiān)會負責解釋和修改。

　　第六十三條 本規(guī)定中的有關(guān)期限，除以年、月表示的以外，均以工作日計算，不含法定節(jié)假日。

　　第六十四條 本規(guī)定自20xx年7月1日起施行。

保險營銷員從業(yè)資格認定

　　20xx年8月18日起，保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于保險中介從業(yè)人員管理有關(guān)問題的通知》要求，以后龐大的保險營銷員不再以代理人資格證書作為上崗的前提，“以后代理人資格證書將不作為執(zhí)業(yè)登記管理的必要條件”。

　　今后將只登記不考試

　　《關(guān)于保險中介從業(yè)人員管理有關(guān)問題的通知》指出，保監(jiān)會決定廢止《關(guān)于保險公估從業(yè)人員資格考試有關(guān)工作的通知》，不再委托中國保險行業(yè)協(xié)會組織保險公估從業(yè)人員資格考試。保險中介從業(yè)人員執(zhí)業(yè)前，所屬公司應(yīng)當為其在保監(jiān)會保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)進行執(zhí)業(yè)登記，資格證書不作為執(zhí)業(yè)登記管理的必要條件。

　　簽訂《代理合同書》

　　保險營銷員取得《代理資格證》后，需與保險公司簽訂《個人代理人保險代理合同書》(簡稱代理合同書)。

　　取得《展業(yè)證》

　　根據(jù)《保險營銷員管理規(guī)定》第十九條規(guī)定：《代理資格證》持有人應(yīng)當取得所屬保險公司發(fā)放的《保險營銷員展業(yè)證》(簡稱《 展業(yè)證》)，方可從事 保險營銷活動。

　　《展業(yè)證》是保險營銷員接受保險公司委托代表其從事保險營銷活動的證明，由中國保監(jiān)會監(jiān)制。 保險公司向《代理資格證》持有人發(fā)放《展業(yè)證》前，應(yīng)當向當?shù)乇ｋU行業(yè)協(xié)會辦理該持有人《展業(yè)證》的登記注冊。

營銷管理辦法3

　　各銷售部門根據(jù)各自的工作特點制定作息時間并報公司人事部門備案。

　　（一）遲到、早退、曠工的具體規(guī)定如下：

　　遲到：員工遲到5分鐘以內(nèi)的，罰款20元；

　　遲到5分鐘以上的，10分鐘以下的，罰款50元；

　　遲到10分鐘以上的，30分鐘以下的，罰款100元；

　　無特殊原因，超過30分鐘的按曠工處理。

　　（二）早退

　　未到下班時間擅自離開開作崗位的，為早退；

　　早退的處罰同遲到為同一標準。

　　（三）曠工

　　有下列情況之一的均為曠工：

　　未請假或請假未準擅自離崗的.；

　　無故不上班，或不服從分配的。

　　曠工一次將按曠工天數(shù)的2倍扣發(fā)工資，（曠工時間超過30分鐘均按1天計）

　　業(yè)務(wù)人員遲到、早退、曠工影響公司業(yè)務(wù)，并造成損失的，應(yīng)根據(jù)懲誡制度，追加處罰。

　　職工請事假需提前填寫請假單，請假兩天以內(nèi)（含兩天）由部門負責人審批，并報人事部門備案。請事假兩天以上（不含兩天）由部門負責人簽字，需報總經(jīng)理審批。如遇特殊情況，可委托他人或電話請假，但事后需立即補辦手續(xù)。事假期間不享受工資待遇。

　　員工請病假需提前填寫請假單或于當日上班時季托他人或電話請假，但事后需立即補辦手續(xù)。

　　職工病休累計五日以內(nèi)者，病休期間按工資的50%計發(fā)（需提供正規(guī)醫(yī)院出具的證明書），超過五日者扣發(fā)日工資，特殊情況上報總經(jīng)理，遵照公司規(guī)定執(zhí)行。

　　職工領(lǐng)結(jié)婚證，享受公假半天。

　　符合國家法定結(jié)婚年齡的，職工本人結(jié)婚，在本企業(yè)工齡不滿一年的婚假為七天，在本企業(yè)工齡滿一年不足兩年的婚假為十五天，在本企業(yè)工齡兩年以上的婚假三十天，婚假期間只享受基本工資。

　　員工直系親屬死亡給喪假三天，職工在外地的直系親屬死亡，可根據(jù)路途遠近，另給路途假，與喪假一并使用。

　　確因工作需要，節(jié)假日加班者，公司視實際情況予以安排輪休或給予補貼。

　　信息管理

　　信息管理指對儲存在微機中的關(guān)于公司的各類營銷資料和客戶資料的歸檔管理。

　　公司的信息管理由信息處理員統(tǒng)一管理。

　　信息處理員根據(jù)信息種類實施分類管理，并建立較完善的信息管理系統(tǒng)。

　　信息處理員應(yīng)該具有極強的保密意識，未經(jīng)總經(jīng)理許可，任何人不能完整地查閱該系統(tǒng)。

　　信息處理員應(yīng)拒絕無關(guān)人員查閱該系統(tǒng)。

　　電話管理

　　除需業(yè)務(wù)需求外，公司將對電話長途功能關(guān)閉。

　　為保證公司業(yè)務(wù)的正常聯(lián)絡(luò)，嚴格禁止在工作時間打私人電話。

　　員工應(yīng)在通話前，做好事先準備，精煉語言、長話短說，避免浪費。

營銷管理辦法4

　　第一條為了保障外來施工人員的安全和健康，特制訂本制度。

　　第二條參加新建、擴建、技改、檢修等工程項目的外來施工單位及外來人員，應(yīng)執(zhí)行本制度的有關(guān)規(guī)定。

　　第三條廠方(甲方)必須對外委施工的'單位(乙方)合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進行確認。其內(nèi)容：

　　1、驗證乙方營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營范圍是否符合要求。

　　2、乙方施工管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要。

　　3、乙方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實。

　　第四條甲方對乙方的確認，要由機動、安全聯(lián)合審查，認證后，方能委托。

　　第五條甲乙雙方要依照《合同法》的規(guī)定簽訂合同書。合同中，必須有安全條款，明確雙方的安全工作責任。

　　臨時追加的項目，除按程序補辦手續(xù)外，要由質(zhì)量安全環(huán)保處審定安全措施后，方可實施。

　　第六條乙方施工前，必須落實施工或檢修方案，定人員、定安全措施、定工程質(zhì)量標準、定檢查制度等工作，并經(jīng)甲方審查同意后方可施工。

　　第七條乙方人員進入施工現(xiàn)場前，必須做到：

　　1、明確雙方法人代表或法人代表的代理人為安全工作第一負責人。

　　2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員。

　　3、甲方向乙方介紹本單位廠規(guī)廠法及各項安全管理制度，并進行安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全施工條件。

　　4、甲方有關(guān)人員陪同乙方各級領(lǐng)導和安全管理人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，一同落實安全措施。

　　5、甲方質(zhì)量安全環(huán)保處要同乙方簽訂安全協(xié)議書。

　　6、甲方對乙方全體施工人員進行安全教育，經(jīng)考試合格后，方可進入作業(yè)場所，特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并向甲方主管部門備案。

　　第八條乙方在施工期間，必須做到：

　　1、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行甲方規(guī)定的安全用火、用水、用電、動土等管理和審批制度，并取得甲方主管部門的批準，方可作業(yè)。

　　2、施工和檢修機械，工具必須符合安全要求。

　　3、負責現(xiàn)場施工人員不得任意將火種攜帶入廠內(nèi)，按廠部規(guī)定著裝。

　　4、現(xiàn)場工作人員應(yīng)接受甲方主管部門的安全檢查和監(jiān)督，對違章作業(yè)人員或妨礙甲方安全生產(chǎn)的作業(yè)，甲方有權(quán)令其糾正、處罰或停止作業(yè)。

　　第九條乙方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，應(yīng)由乙方負責調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，乙方在上報其主管部門時，應(yīng)同時抄送甲方主管部門和質(zhì)量安全環(huán)保處，由甲方質(zhì)量安全環(huán)保處報上級備案。

營銷管理辦法5

　　第一章總則

　　第一條為對農(nóng)村營銷服務(wù)部進行統(tǒng)一、規(guī)范、科學的管理，特制定本辦法。

　　第二條本辦法中所稱“農(nóng)村營銷服務(wù)部”指xx保險代理藍山營業(yè)部壽險部根據(jù)營銷服務(wù)部管理辦法設(shè)在農(nóng)村的機構(gòu)。

　　第三條農(nóng)村營銷服務(wù)部從事的一切活動必須遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和xx保險代理藍山營業(yè)部的相關(guān)規(guī)定。

　　第二章組織管理

　　第四條（如：湖南省xx保險代理公司壽險部）人事部門負責機構(gòu)、負責人審批，個人業(yè)務(wù)部門負責發(fā)展規(guī)劃制訂、市場開拓與銷售隊伍管理。

　　第五條（如：市xx保險代理藍山營業(yè)部壽險部個人業(yè)務(wù)管理部負責當?shù)剞r(nóng)村業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Φ?分析、區(qū)域布局、本地發(fā)展規(guī)劃制訂，并設(shè)置專崗由專人負責管理。

　　第六條縣xx保險代理藍山營業(yè)部壽險部負責農(nóng)村營銷服務(wù)部的日常管理，由一名經(jīng)理親自負責，并配備相稱的組訓人員。

　　第七條等級，如：分三個等級：部、分部、處。對外標準稱謂。

　　內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)主要遵循血緣關(guān)系，以銷售分散性業(yè)務(wù)為主。

　　主管職責

　　第三章設(shè)立

　　設(shè)立原則在具備一定人口、經(jīng)濟基礎(chǔ)，按照經(jīng)濟區(qū)劃具有一定輻射效應(yīng)，成熟一個設(shè)立一個原則設(shè)立。

　　申請設(shè)立資格：專職銷售人員達到20人，年度新單期交保費達到100萬元。

　　農(nóng)村營銷服務(wù)部負責人資格：從業(yè)三年以上，無任何不良記錄，具有一定經(jīng)營管理經(jīng)驗，與xx保險代理藍山營業(yè)部壽險部簽定勞動合同

　　設(shè)立程序：

　　第四章xx保險代理藍山營業(yè)部壽險部管理

　　人員管理（包括負責人管理）

　　例會制度（部分晨會、可能部分周會）

　　財務(wù)管理

　　業(yè)務(wù)管理

　　風險管控

　　硬件配置（具體內(nèi)容可做附件）

　　第五章待遇與考核

　　分服務(wù)部費用與負責人待遇。

　　服務(wù)部費用可分開辦與正常經(jīng)營費用（與業(yè)績、等級掛鉤最高比例）

　　負責人待遇（可與業(yè)績、等級掛鉤最高比例）

　　考核：分對服務(wù)部考核與對個人考核

　　服務(wù)部考核

　　個人考核：如：延長考核期、降低q值等

　　第六章撤并

　　第七章附則

　　以下內(nèi)容可充實上述內(nèi)容。

營銷管理辦法6

　　一、營銷經(jīng)理崗位職責及工作流程

　　有優(yōu)良的思想品質(zhì)，良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技能。忠于職守，尊重上級，團結(jié)同事，有責任心和上進心，以殷勤禮貌，迅速主動的工作態(tài)度為顧客服務(wù)。滿足營業(yè)時間內(nèi)所有客人的服務(wù)要求提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，給酒吧樹立良好的企業(yè)形象，處理投訴以及老客人的鞏固，新客戶群體的開拓，場內(nèi)氣氛烘托和強烈的拼臺促銷意識。

　　1.營銷經(jīng)理上、下班需打卡。上班打卡時間：19：30以前，下班打卡時間：01：00以后。

　　2.營銷經(jīng)理19:30準時開班前會，視情況開下班會，開會統(tǒng)一點名。

　　3.19:30進行班前例會，會后跟進客人聯(lián)系工作，打電話問候或短信祝福。

　　4.營銷經(jīng)理應(yīng)在營業(yè)中鞏固好自己的客戶的同時，積極的發(fā)展新客源，認真接待場內(nèi)散客.

　　5.營銷經(jīng)理不得惡意搶客，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲處罰。

　　6.贈送不得在非自己訂臺的'臺位之上重復贈送。

　　7.中途配合客服經(jīng)理、服務(wù)員對客人進行酒水再次消費。

　　二、行為規(guī)范

　　1.營銷經(jīng)理例會前必須穿著整齊，戴好工號牌，儀容儀表整潔，保持良好的精神狀態(tài)，如有個人衛(wèi)生不清潔者，視輕微過失處罰。

　　2.營銷經(jīng)理每月公休二天，請假公休必須提前一天提出申請，經(jīng)部門總監(jiān)同意方可生效，臨時請假或電話請假做曠工處理(特殊情況除外)。

　　3.工作時間內(nèi)不能離開營業(yè)區(qū)域，如有特殊情況，必須由部門總監(jiān)批準方可離開，否則視嚴重過失處理，如有超時未歸者，視遲到處理。如外出一個小時以上曠工處理。

　　4.工作時間內(nèi)必須服從上級安排，不得頂撞上級，更不能怠慢客人，如有違反，視嚴重過失處理，情節(jié)嚴重者直接開除。

　　5.工作時間內(nèi)接待客人必須有禮貌，熱情大方，不得帶有私人情緒，不得因醉酒影響酒吧形象，破壞酒吧與客人之間的良好關(guān)系，違者視為嚴重過失處理。

　　6.上班時間內(nèi)不得長時間停留在一桌客人處，必須輪流照顧好場內(nèi)需要營銷經(jīng)理服務(wù)的每桌客人，促進客人消費，盡量滿足客人的一切要求。

　　7.營銷經(jīng)理必須團結(jié)一致，互助互愛，不得因任何原因與同事之間發(fā)生口角，斗毆及在客戶之間相互詆毀，如有違反，一次警告，二次開除處理。

　　8.工作中必須愛護酒吧任何財產(chǎn)，嚴禁損壞及因個人原因?qū)е戮瓢衫�益受損者，處以價值兩倍以上罰款。

　　9.工作中不得接觸黃、賭、毒及其它違紀違法行為，違者處以開除處理，情節(jié)嚴重者，交公安機關(guān)處理。

　　10.工作時間內(nèi)，不得以任何借口向客人索要小費，違者處以兩倍以上罰款。

　　11.營銷經(jīng)理必須熟悉酒吧所有酒水價格及相關(guān)信息，熟悉酒吧場內(nèi)布局及臺位分布情況，熟悉酒吧所有優(yōu)惠促銷政策，以便滿足每一位客人的要求，因營銷經(jīng)理自身業(yè)務(wù)知識不合格而導致一切損失由自己承擔。

　　12.營銷經(jīng)理在工作時間內(nèi)因做到多巡臺，以便適時認識或發(fā)覺新客人并代表酒吧與客人保持良好的關(guān)系往來，代表酒吧在客人心中樹立酒吧正面形象，因營銷經(jīng)理個人原因?qū)е戮瓢尚蜗笫軗p及客人流失者，以嚴重過失處理。

　　13.積極做好拼臺工作，以便做好業(yè)績額。

　　14.作好老客戶的鞏固和新客戶的開拓。

　　15.嚴禁將酒吧客人資料以及商業(yè)機密透露給其他競爭對手，違者以開除處理(不退還所有工資及押金)。

　　三、獎懲制度

　　1.拾金不昧，視情節(jié)，物品貴重程度，獎勵50-500元。

　　2.愛崗敬業(yè)，工作表現(xiàn)突出，多次獲得客人表揚者，獎勵100-500元。

　　3.當日訂臺超過五張，視訂臺消費情況獎勵50-200元。

　　4.提出合理化建議，并被采納者，獎勵50-200元。

　　5.愛護酒吧財務(wù)，見義勇為，為公司做出重大貢獻者獎勵200-500元。

　　6.對于損害酒吧利益之情況，勇于檢舉揭發(fā)者，獎勵100-500元。

　　7.遲到，早退者罰款30元，事假一天200元，必須由部門總監(jiān)同意方可，曠工一天300元。每月遲到3次算曠工一天，當月曠工3次者視自動離職，酒吧不退還所有工資及押金。

　　8.未經(jīng)允許私自外出酒吧罰款100元。

　　9.違反儀容儀表規(guī)定者50元/次。

　　10.未完成上級領(lǐng)導安排者，50-200元。

　　11.待人接物不禮貌者，罰款50-200元(導致客人投訴的罰款200)。

　　12.客戶維護不當，導致流失客戶者，罰款100-300元。

　　13.未及時滿足客人之服務(wù)需求者，罰款100元(過分要求除外)。

　　14.與同事之間吵架者罰款100元，打架者無薪勸退。

　　15.不服從上級安排者罰款50-200元。

　　16.不得向客人索要小費或變相索取小費，違者罰款200元。

　　17.與同事之間發(fā)生戀愛關(guān)系者公司將勸退一方。

營銷管理辦法7

　　一、員工獎勵

　　1.獎勵形式

　　口頭表揚、通報表揚、頒發(fā)獎品與獎金、授予優(yōu)秀員工稱號、晉升工資

　　2.獎勵行為

　　1、拾金不昧，為酒吧贏得聲譽

　　2、維護酒吧正常秩序，揭發(fā)、檢舉壞人壞事

　　3、工作中堅持原則，秉公辦事，廉潔奉公

　　4、積極參加培訓并獲得優(yōu)異成績

　　5、全月出滿勤，表現(xiàn)積極

　　6、為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，工作積極，認真負責，受到顧客表揚

　　7、發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故發(fā)生

　　8、嚴格控制開支，節(jié)約費用，成績顯著

　　9、為酒吧的發(fā)展提出合理化建議，實施后有顯著成效

　　10、在其他方面有突出貢獻

　　二、員工紀律處分

　　1.口頭警告

　　(1)上班遲到、早退

　　(2)上班時儀容儀表不整，如頭發(fā)散亂、手插口袋、倚靠墻壁、佩戴除婚戒之外的飾物、濃妝艷抹、衣冠不整上班等。

　　(3)與顧客交談有不禮貌的行為舉止，如在顧客面前梳頭、打呵欠、伸懶腰、吹口哨、剪指甲等。

　　(4)上班時打私人電話或私自會客。

　　(5)上班時間吃零食、看報紙、聊天等。

　　(6)在酒吧內(nèi)粗言穢語、高聲喧嘩、爭吵或嬉戲。

　　(7)工作時服務(wù)效率差，工作粗心。

　　(8)在非吸煙區(qū)吸煙。

　　2.書面警告

　　(1)一個月內(nèi)遲到、早退三次

　　(2)工作不認真，紀律松懈，工作時間做與工作無關(guān)的事情。

　　(3)不服從酒吧管理者的'管理。

　　(4)與顧客發(fā)生爭執(zhí)或?qū)︻櫩筒欢Y貌。

　　(5)工作疏忽。使酒吧財產(chǎn)或經(jīng)營受到損失。

　　(6)擅自翻動顧客物品。

　　(7)出示假病假條。

　　(8)未經(jīng)同意擅自調(diào)班、調(diào)休。

　　(9)嚴重違反酒吧管理制度。

　　(10)擅離崗位。

　　(11)工作時間打瞌睡。

　　(12)泄露酒吧商業(yè)秘密。

　　(13)工作時間喝酒或酒后上班。

　　(14)對可能發(fā)生的事故不匯報或隱瞞。

　　(15)違反衛(wèi)生安全條例與酒吧衛(wèi)生安全管理制度。

　　(16)未經(jīng)批準在自己的更衣柜內(nèi)存放酒吧、顧客或其他員工財物。

　　3.嚴重警告

　　(1)一個月內(nèi)連續(xù)曠工三天。

　　(2)未經(jīng)許可擅自將酒吧財產(chǎn)移到別處。

　　(3)拒不接受調(diào)查。

　　(4)損壞顧客與酒吧財產(chǎn)。

　　(5)設(shè)備管理不善，造成酒吧嚴重損失。

　　(6)違反安全防火規(guī)范，造成事故隱患。

　　(7)利用崗位便利謀取私利。

　　(8)向顧客索取財物、小費等。

　　(9)偷盜物品，偽造單據(jù)，與顧客串謀損害酒吧利益。

　　4.開除或辭退

　　(1)服務(wù)態(tài)度惡劣，受到顧客書面投訴并經(jīng)調(diào)查屬實。

　　(2)偷竊酒吧、顧客或同事財物。

　　(3)涂改、假造單據(jù)。

　　(4)搬弄是非，誹謗他人，影響團結(jié)。

　　(5)故意破壞酒吧設(shè)備設(shè)施。

　　(6)在酒吧內(nèi)銷售私人物品。

　　(7)在酒吧內(nèi)有損害酒吧形象的言行舉止。

　　(8)經(jīng)常違反酒吧規(guī)定，屢教不改者。

　　(9)觸犯《治安管理處罰法》及國家任何法律。

　　備注：口頭警告一次扣50元，書面警告一次扣100元，嚴重警告一次扣200元。

　　以上羅列種種行為僅為舉例，過失行為不局限于以上所列條款。

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