銀行走訪客戶簡報范文（精選5篇）

　　在日常生活或是工作學習中，人們運用到簡報的場合不斷增多，簡報不是“刊”，而是“報”，說它是刊物，不如說是“小報”更恰切些。那么，怎么去寫簡報呢？以下是小編收集整理的銀行走訪客戶簡報范文，希望能夠幫助到大家。

　　銀行走訪客戶簡報 1

　　近日，郵儲銀行定西市分行各網點以年末客戶答謝活動為契機，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。

　　據(jù)悉，沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產配置為主題，結合“為什么買保險”訓練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產品類型，擴大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務指導。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險沙龍活動中，全市網點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。

　　為進一步深化銀客關系，增強客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。

　　據(jù)悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案，為每名客戶定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的祝福�？蛻艏娂姳硎�，在新春佳節(jié)即將來臨之際，作為郵儲銀行的一名客戶，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動，也體現(xiàn)了郵儲銀行對每一位客戶的'重視。

　　通過此次答謝走訪活動，進一步加深了該行與客戶的聯(lián)系，提升了客戶體驗，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點，始終堅持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗，實現(xiàn)客戶財富增值。

　　銀行走訪客戶簡報 2

　　為把握歲末年初市場機會，加大核心客戶資源等目標市場的拓展力度，夯實客戶關系管理維護，工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護客戶工作，加強與重點客戶的溝通與聯(lián)系，提升客戶忠誠度，全力做好客戶維護和業(yè)務營銷工作。該行對這次走訪維護客戶活動高度重視。

　　一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況，積極認真梳理，確定走訪對象，與精細化營銷相結合。

　　二是根據(jù)客戶綜合貢獻度，結合實際，確定節(jié)日走訪的工作目標和重點。

　　三是以重點產品營銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導，行領導帶頭跑市場，努力推動劣勢業(yè)務有突破性、優(yōu)勢業(yè)務健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對該行服務的意見與建議，了解掌握客戶的業(yè)務發(fā)展和資金需要，抓住時機適時向客戶推介工行理財產品、大額存單、信用卡等產品，為客戶量身提供節(jié)日期間理財服務方案，確保達到以走訪拓展業(yè)務、以維護吸引客戶、以真誠贏得主動的目的.。該行以此次走訪維護，進一步了解客戶需求，加強與客戶的溝通與交流，針對性開展業(yè)務營銷拓展的渠道，從而促進客戶滿意度和忠誠度的有效提升。

　　通過此次走訪活動，不僅增進與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務需求，拓寬了與客戶的業(yè)務合作，為20XX年該行業(yè)務發(fā)展奠定了堅實的基礎。

　　銀行走訪客戶簡報 3

　　20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的'支持，凱里農商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝福”活動。

　　當天，在支行行長帶領下，委派會計和大堂經理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份，拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。

　　本次活動為客戶送去了凱里農商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

　　銀行走訪客戶簡報 4

　　新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關系管理、精細化營銷客戶，做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻進行了公私聯(lián)動初步嘗試。

　　12.24日下午，北外灘支行對公客戶經理黃文嘉、個金部經理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪，與客戶面對面進行交談。

　　交談中，黃經理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務，私人銀行王經理了解了客戶的`投資偏好、風險承受力、以往投資經驗以及他行資金情況…經過溝通客戶有融資及投資需求。

　　融資方面：公司經營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。

　　投資方面：初步達成部分產品轉化私募理財，并前來網點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業(yè)務新領域的需求，想引進風投進行合作的意向，對稅務籌劃方面想深入了解，也加了財務總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務奠定聯(lián)系基礎。

　　客戶對我們南京銀行的客戶服務表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉入我行。

　　此次拜訪是我行私行中心與網點公私聯(lián)動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網點再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！

　　銀行走訪客戶簡報 5

　　20xx年春天行動開展以來，潤昌農商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業(yè)務營銷的有力時機，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內容，帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。

　　新春佳節(jié)臨近，近日，潤昌農商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務宣傳存貸款業(yè)務，現(xiàn)場辦公，獲得轄內客戶的一致好評。通過走訪活動的`開展，有力帶動了該行存款業(yè)務的快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。

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