客戶經(jīng)理述職報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告有著舉足輕重的地位,報告包含標題、正文、結(jié)尾等。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的客戶經(jīng)理述職報告,希望對大家有所幫助。
客戶經(jīng)理述職報告1
一份耕耘一份收獲,對我來說20xx是播種的季節(jié),這一年要克服很多困難來證明自己。銀行工作并沒有想象的那么簡單,要掌握的也不僅僅是業(yè)務。我們要把自己當做諸葛亮,每個行業(yè)都必須“略懂”。因此這一年是充實且忙碌著奮斗的一年。 今年工作平分成兩個階段,對我來說也是重要的分水嶺。6月30日之前的半年,也是承前啟后的6個月,和去年一樣默默耕種著自己的一畝三分地,每天重復著緊張繁瑣的業(yè)務。交行一年半的柜面工作,像是個緊箍咒,牢牢緊拴著我們一舉一動。人是被逼出來的,一點不假,再奇葩的壞小子也會接收良性改造。業(yè)務越辦越熟練,技能越練越迅速,服務越做越規(guī)范,半年時間雖有過失但在戰(zhàn)友們的盡心幫助下未出差錯,日均業(yè)務量也保持領先。
上半年對我是個深刻反省的過程,由于自己服務的松懈,連續(xù)幾月的監(jiān)控檢查扣分給支行造成了不好的影響,深表愧疚。這個階段由心態(tài)出現(xiàn)了較大變化導致:高橋商圈營銷活動的開展,為我的首次客戶經(jīng)理競聘摩拳擦掌。全心全力的準備,占盡天時地利人和,都認為志在必得,卻反被聰明誤,最終事與愿違。感謝在我最低谷時候,鼓勵批評教育我的良師益友,認清環(huán)境認清自己。我沒有放棄,調(diào)整心態(tài),振作精神,戒驕戒躁,重新回到起點。
下半年,伴隨著女兒的出生,幸運也因此而降臨。感謝行長室和戰(zhàn)友們的支持,讓我邁出了準客戶經(jīng)理的第一步。人民東路支行受了傷,底子薄,很多業(yè)務沒做過,或很久沒開展。分行業(yè)務更新快,體系流程越來越成熟,要求更加嚴格,操作越來越規(guī)范。從無系統(tǒng)到有系統(tǒng),從紙質(zhì)到掃描,從額度松到額度緊等等,對客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)有了更高要求,我將接受更大的挑戰(zhàn)。 7月份是緊張的高橋商圈營銷,走街串巷,挨家挨戶,再熱的天一天也要拜訪4,5家。8月后開始著手樓盤授信與按揭,先后調(diào)研上報xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx樓盤授信項目。緊接著是緊張的按揭面簽、上報及放款工作。同時維護好xxxx、xxxx、xxxxxx、xxxxxx等支行重點公司戶。還有很多的時間跟隨行長們一起走客戶,學業(yè)務,長見識。
汗水和收獲是對等的,通過半年的努力。成功授信商圈客戶xx戶,放款xxxx萬?偣厕k理家易通xxxx臺,沃德卡xxxx張,交銀卡xxxx張,信用卡xxxx余張。樓盤授信上報xx戶,面簽xxxx戶,審批xxxx戶,放款xxxx戶。營銷對私存款增長xxxxxxxx余萬元,對公純存款新增xxxxxxxx萬,辦對公理財xxxxxxxxxx萬。對公新開戶xxxx戶,對公機構(gòu)戶xxxx戶,對公銀動戶xxxx戶,對公有效戶xxxx戶,基本完成支行考核指標。(xxxxxx處就不獻丑了) 后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于業(yè)務生疏,四處碰壁,摔了不少大小跟頭,吸取了很多經(jīng)驗和教訓。為了不拖后腿,趕上進度,經(jīng)常加班加點,對支行安排的任務嚴格要求自己按質(zhì)按量完成。非常感謝行長們的.精心照顧和耐心栽培,現(xiàn)在的我一些業(yè)務基本可以獨擋一面。由衷感謝戰(zhàn)友們對我工作的全力協(xié)助和鼎力幫扶,是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛,我的成長離不開你們。
寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來,20xx的磨練,20xx的翱翔,F(xiàn)在的我離優(yōu)秀的要求還有較大差距,有很多業(yè)務沒有接觸或沒有掌握。明年需更全面的熟悉業(yè)務,更努力的做出業(yè)績。雖如今人艱不拆,但我堅信這是一個能夠提升自我實現(xiàn)理想的平臺,繼續(xù)保持正能量,決不放棄治療,明年一定碩果滿載!
客戶經(jīng)理述職報告2
20xx年是我行金融市場部業(yè)務快速發(fā)展的一年,成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經(jīng)理,在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務,辦理業(yè)務,提高業(yè)務能力。以下是我20xx年度述職總結(jié)報告。
一、關鍵績效指標完成情況
15年本人工作內(nèi)容比較分散,在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風控中臺都做了一些業(yè)務。主要的業(yè)務指標完成情況是:在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購、定增項目共計xxx億。票據(jù)直貼業(yè)務xxx萬元、資產(chǎn)管理業(yè)務xx億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業(yè)務:20xx年上半年主要在投行部,主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有x筆業(yè)務,金額共計xxx億元,業(yè)務形式主要為股票質(zhì)押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務形式也是我們剛接觸,在不斷摸索中開展,積累經(jīng)驗;
2、票據(jù)業(yè)務:20xx年做的票據(jù)業(yè)務主要還是一些直貼業(yè)務,共計xxx萬元,轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務主要輔助做一些基礎工作。另外,對未開展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進行了票據(jù)業(yè)務培訓講課; 3、資產(chǎn)管理業(yè)務:15年末調(diào)到xx,進入資產(chǎn)管理部工作,與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃。資產(chǎn)管理業(yè)務對靈活性、創(chuàng)新性要求較高,本人也希望在20xx年的工作中付出更多的'努力去做好這項工作;
4、中臺業(yè)務:20xx年x月份由于外派風控官的離任,在空檔期內(nèi)本人兼任了2個月的中臺。也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務,組織投審會、印章的管理以及業(yè)務審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等;
5、同業(yè)授信業(yè)務:由于投行業(yè)務涉及到交易對手的授信準入。申請了x戶客戶的授信工作,主要有:xx信托、xx信托、xx基金;
6、合規(guī)專員兼職:15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關職責:包括自查相關業(yè)務、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。
三、員工培訓和成長
培訓情況:
1、授信業(yè)務培訓學習:15年行內(nèi)進行了授信業(yè)務案例學習,均有參加,通過行內(nèi)領導這一系列的案例學習,學習到了很多前輩的經(jīng)驗、很多平時未意識到的風險點,更加堅定了金融業(yè)務風險永遠是第一位;
2、部門培訓學習:20xx年xx月份部門組織集中培訓,主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。
通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務經(jīng)驗,以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務情況。 成長:
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